В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях императорского дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку получает приказ молодой офицер Пётр Огарёв. Он надеется, что это задание поможет ему завоевать расположение государя Александра Третьего.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли — легендарному Левше. Гениальный умелец, живущий в забвении, соглашается помочь. Неожиданный союз офицера и тульского оружейника бросает их в водоворот придворных интриг, где каждому шагу сопутствует скрытая угроза.
Раскрытие заговора потребует от них не только смекалки, но и мужества пойти против устоявшихся порядков. Им предстоит столкнуться с тайнами, которые десятилетиями хранили знатные семьи, и каждому сделать свой тяжелый выбор — где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца. От исхода этого дела зависит не только спокойствие империи, но и жизни самих героев.